SeABank chuẩn bị phát hành hơn 222 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên

Cụ thể, đợt 1, ngân hàng dự kiến phát hành gần 55 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong đó phát hành 48 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối (hợp nhất) năm 2017; phát hành hơn 6,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Đợt 2, ngân hàng sẽ phát hành 23 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên SeABank theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ. Thời điểm phát hành vào tháng 12/2018 hoặc thời điểm khác trong năm 2018 hoặc 2019.

Đợt 3, SeABank dự kiến phát hành hơn 144 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu trong tháng 12/2018 hoặc năm 2019. Dự kiến giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 11,48% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017. 

Giá cổ phiếu SeABank giao dịch trên thị trường OTC đang dao động từ 13.000-15.000 đồng/cp và cao hơn nhiều so với mệnh giá. SeABank cho rằng việc phát hành cổ phiếu trong giai đoạn này là phù hợp và sẽ đạt hiệu quả cao.  

Sau khi kết thúc đợt chào bán này, SeABank sẽ đưa cổ phiếu lên thị trường giao dịch tập trung trong vòng 1 năm.

Với số vốn điều lệ tăng thêm hơn 2.222 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến dùng để cho vay khách hàng (1.022 tỷ đồng), đầu tư trái phiếu TCTD và trái phiếu Chính phủ (850 tỷ đồng) và đầu tư tài sản cố định (350 tỷ đồng). 

9 tháng đầu năm 2018, SeABank có lợi nhuận trước thuế đạt 408 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đến cuối tháng 9 đạt 126.476 tỷ đồng, tăng nhẹ 1.403 tỷ so với đầu năm, tương đương với 1,1%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 76.770 tỷ đồng, tăng 9,8%, huy động tiền gửi của khách hàng tăng 14,9% đạt 92.119 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm 2018 đạt 565 tỷ đồng, tăng 48% so với năm ngoái.