Nợ xấu bất động sản đến cuối 2011 lên tới 56 nghìn tỷ

Nợ xấu cũng tăng lên 56.770 tỷ đồng cao hơn 8,39 lần.

Các con số này được đưa ra trong báo cáo giám sát thị trường tài chính năm 2011 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG).

TPHCM  dẫn đầu về tín dụng bất động sản với 82,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 45%

Năm 2011, tín dụng bất động sản giảm ở tất cả các địa phương, so với 30/6/2011 tổng dư nợ giảm 21,4%. TPHCM dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tín dụng bất động sản, chiếm 44,94%, tương đương khoảng 82,3 nghìn tỷ đồng. Hà Nội xếp ở vị trí thứ hai, chiếm 25% với 44,2 nghìn tỷ.

Dư nợ cho vay bất động sản phân theo địa bàn năm 2011 (nghìn tỷ đồng)

Nguồn: UBGSTCQG

Nhóm NHTM Nhà nước và NHTM chiếm 92,23% dư nợ cho vay bất động sản

Dư nợ cho vay bất động sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 16,34%, vay trung  và dài hạn chiếm 83,66%.

Nhóm NHTM cổ phần có tỷ lệ dư nợ bất động sản cao nhất, chiếm 62,77%, giảm so với mức 63,27% tại thời điểm 30/6/2011. Nhóm NHTM Nhà nước cũng giảm từ mức 30,52% xuống còn 29,46%.  Nhóm ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài và công ty tài chính có tỷ trọng cho nợ cho vay bất động sản tăng nhẹ so với 30/6/2011.

Báo cáo của UBGSTCQG nhận định  thị trường bất động sản đang gặp khó khăn với cung tăng nhanh, cầu giảm mạnh, giao dịch trầm lắng, giá cả sụt giảm đã làm giảm chất lượng tài sản có và có thể gây ra rủi ro cho các NHTM.

Cơ cấu tổng dư nợ cho vay BĐS

Nguồn: UBGSTCQG

Mất cân đối cung – cầu vốn tín dụng cho bất động sản

Tăng trưởng tín dụng năm 2011 lại tập trung ở các phân khúc tạo cung cho thị trường như xây dựng khu đô thị, xây dựng văn phòng cho thuê, xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán còn ín dụng bất động sản tạo cầu cho thị trường lại giảm. Điều này càng làm cho cung và cầu vốn mất cân đối và thị trường bất động sản thêm khó khăn.

Kênh vay vốn ngân hàng bị tắc có tác động tiêu cực đến việc huy động vốn từ các nguồn khác như FDI, doanh nghiệp và người dân vào thị trường.

Cho vay BĐS theo nhu cầu vốn vay tại thời điểm 30/9/2011

Nguồn: Bộ Xây dựng

Cho vay sửa chữa, mua nhà để ở chiếm 25% tổng dư nợ bất động sản

Tính đến 31/12/2011, dư nợ cho vay trong lĩnh vực nhà để ở – lĩnh vực ít rủi ro tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay bất động sản của các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, dư nợ cho vay trong kinh doanh văn phòng cho thuê, khu đô thị vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Dư nợ cho vay sửa chữa, mua nhà bán còn tăng 8,9% so với 30/6/2011.

Trong khi đó, tín dụng cho xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất công nghiệp lại giảm mạnh, bằng 48,9% so với 30/6/2011.

Dư nợ tín dụng BĐS theo nhu cầu vay vốn – 31/12/2011 (tỷ đồng)

Nguồn: UBGSTCQG

Dư nợ bất động sản điều chỉnh cao hơn 1,8 lần lên 348 nghìn tỷ, nợ xấu bất động sản là 56 nghìn tỷ, cao hơn 8,4 lần con số báo cáo.

Theo báo cáo của UBGSTCQG, từ giữa năm 2010 đến hết năm 2011, hầu hết các tổ chức tín dụng đều tăng mạnh các khoản mục tài sản khác mang bản chất tín dụng.  Do đó, dư nợ tín dụng cần được điều chỉnh tiệm cận với thực tiễn. Dư nợ điều chỉnh tăng từ 2.484.780 tỷ đồng lên 2.794.247 tỷ đồng, tương đương 12,45% so với dư nợ báo cáo.

Tương tự, dư nợ bất động sản và nợ xấu cũng cần được điều chỉnh. Theo đó một phần số dư các khoản trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác đầu tư, các khoản phải thu khác bên ngoài, các tài sản có khác được tính bổ sung vào dư nợ bất động sản. Sau điều chỉnh, dư nợ bất động sản đạt 348.079 tỷ đồng, gấp khoảng 1,8 lần dự nợ bất động sản báo cáo.

Nợ xấu bất động sản được đánh giá lại đối với từng tổ chức tín dụng trên cơ sở tổ chức đó có cho vay tập trung phát triển dự án bất động sản hoặc cho vay kinh doanh đầu cơ bất động sản, có góp vốn vào các công ty liên doanh liên kết hoặc cổ đông hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hay tập trung cho vay bán lẻ bất động sản. Nợ xấu bất động sản sau điều chỉnh lên tới 56.770 tỷ đồng, gấp 8,39 lần so với nợ xấu bất động sản báo cáo.