Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch phát hành 185 triệu cổ phiếu giá 7.200 đồng/cp

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HoSE) đã công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai xin ý kiến cổ đông phương án phát hành riêng lẻ cổ phiế năm 2018 cho nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, HAGL dự kiến sẽ phát hành 185 triệu cổ phiếu với giá 7.200 đồng/cp theo hình thức phát hành riêng lẻ. 

Lượng cổ phiếu trên tương đương 20% lượng cổ phiếu HAG đang lưu hành là 927 triệu cổ phiếu.

Giá phát hành được căn cứ tính bằng 1,2 lần giá trung bình của 25 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 29/06- 02/08/2018. Công ty dự kiến sẽ thu về 1.332 tỷ đồng trong đợt phát hành lần này và sử dụng nguồn vốn này để giảm bớt nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá được bù đắp bởi thặng dư vốn cổ phần của công ty. Tại báo cáo đã được kiểm toán cuối năm 2017, công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần đạt 3.264 tỷ đồng. Với đợt phá hành riêng lẻ giá 7.200/cp thì công ty cần dùng 518 tỷ đồng để bù đắp.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng sau 1 năm tính từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Mục tiêu của đợt phát hành là dành cho những nhà đầu tư có năng lực tài chính lành mạnh, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các ngành mà công ty đang và sẽ có có định hướng phát triển mạnh.

Cổ phiếu HAG đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Chốt phiên giao dịch ngày 03/08, cổ phiếu HAG đóng cửa ở mức giá 7.150 đồng/cp, tăng 60% so với mức giá đầu tháng 5.