DXG lấy ý kiến phát hành riêng lẻ 1.400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ từ 16/11 đến 26/11.

Cụ thể, công ty muốn phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có tiềm năng tài chính. Mục đích huy động vốn để phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất không cao hơn 7%/năm và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Công ty dự kiến phát hành trong quý I hoặc II/2019.

Giá chuyển đổi ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 125% mức giá bình quân gia quyền của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu tăng 93% đạt 3.237 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.019 tỷ đồng, tăng trưởng 53%. EPS đạt 2.191 đồng. Với kết quả đó, công ty đã hoàn thành hơn 95% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, DXG vừa thông qua việc góp thêm 105 tỷ đồng vào CTCP Vicco – Sài Gòn. Sau góp vốn, công ty con có vốn điều lệ 285 tỷ đồng, DXG nắm 99,99% vốn. Đất Xanh tăng vốn góp vào Vicco – Sài Gòn nhằm đầu tư Dự án số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Bên cạnh đó, DXG cũng tăng vốn CTCP Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An bằng việc góp thêm 50 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Hà An sẽ tăng thành 242 tỷ đồng và Đất Xanh chiếm 99,99% vốn. Mục đích tăng đầu tư vào Hà An là triển khai Dự án Khu căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng tại đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương.