Ai đã mua 250 triệu USD trái phiếu của Vietinbank?

Ngày 11/5, Vietinbank công bố phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định hàng năm là 8% và được thanh toán 6 tháng 1 lần. Giá bán trái phiếu là 98,992% và yield là 8,25%.

Trái phiếu dự kiến sẽ được xếp hạng B1 (Moody’s) và B+ (S&P) và sẽ được niêm yết trên Sở GDCK Singapore (SGX).  Đây là định chế tài chính đầu tiên của Việt Nam huy động vốn trên các thị trường tài chính thế giới thông qua hình thức phát hành trái phiếu.

Đầu năm 2012, Vietinbank công bố kế hoạch huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Từ ngày 19/3 ngân hàng này đã tổ chức roadshow tại các thị trường Singapore, Hồng Kông, London, Boston, New York, Los Angeles, San Francisco để ‘dựng sổ’.

Mặc dù chỉ huy động được 50% giá trị dự kiến nhưng ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT của Vietinbank cho biết:  Thị trường tài chính quốc tế hiện đầy bất ổn khiến nhiều nhà đầu tư đang rút khỏi thị trường trái phiếu. Nhiều giao dịch khác cùng thời điểm phát hành với Vietinbank phải hủy bỏ do không nhận được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, trong khi mức đặt thầu của Vietinbank lên tới 700 triệu USD.

Ông Hùng cũng cho biết hơn 110 nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu của Vietinbank, trong đó 40% đến từ Châu Á, 37% từ Châu Âu và 23% từ Mỹ. Trong số này, các quỹ đầu tư chiếm 48%, ngân hàng tư nhân 28%, ngân hàng khác 14%, các định chế tài chính công 8% và doanh nghiệp là 2%.

Trong khi đó cùng thời điểm với Vietinbank, Ngân hàng BOC ( Bank of Ceylon) của Sri Lanka đã huy động thành công 500 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất chỉ 6,875%, thấp hơn 1,375% so với mức lãi suất của Vietinbank.

Trái phiếu của BOC được Moody’s và S&P đánh giá lần lượt ở mức B1/BB- trong khi của Vietinbank là B1/B+. Trái phiếu của BOC cũng sẽ được niêm yết tại Sở GDCK Singapore (SGX).

Thông cáo báo chí của BOC cho biết, tổng lượng đặt mua của các nhà đầu tư là 3,87 tỷ USD cao gấp 7.7 lần so với mức huy động của ngân hàng này.

BOC là ngân hàng đứng đầu tại Sri Lanka với tổng tài sản khoảng 6,6 tỷ USD. Ngân hàng này chiếm khoảng 23% tổng tài sản, 21% dư nợ cho vay và 21% vốn huy động của ngành. Hơn 43% ngoại hối và 30% tiền gửi ngoại tệ trong ngành được ngân hàng này nắm giữ.

Trước đó, vào giữa tháng 3, Tập đoàn VINGROUP công bố phát hành thành công 185 triệu USD trái phiếu quốc tế chuyển đổi với lãi suất coupon chỉ 5% mà hoàn toàn không có tài sản đảm bảo. Giá chuyển đổi cổ phiếu là 112.200 đồng và trái chủ có quyền chuyển đổi từ ngày thứ 41 kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Năm 2012, VINGROUP có kế hoạch phát hành 300 triệu trái phiếu quốc tế và niêm yết trái phiếu này trên Sở GDCK Singapore (SGX).